中國粉體網(wǎng)訊 光伏“擁硅為王”時代或許該結(jié)束了。連續(xù)上漲近兩年的硅料價格已經(jīng)引起監(jiān)管高度重視。
據(jù)工信部網(wǎng)站10月9日消息，根據(jù)工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局（下稱“三部門”）聯(lián)合印發(fā)的《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（下稱《通知》）有關要求，為深入引導光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，三部門有關業(yè)務司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作對接的基礎上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)，引導相關單位加強自律自查和規(guī)范管理。
今年以來，多晶硅供需矛盾成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的主要矛盾，受下游裝機需求持續(xù)高增，硅料產(chǎn)能供不應求、價格持續(xù)攀升。
“這兩年硅料賺錢效應太熱、太快，賺錢無止盡，個別企業(yè)也有無底線動作。”某光伏行業(yè)資深人士對第一財經(jīng)記者說。
三部門約談多晶硅企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)
三部門有關業(yè)務司局表示，近期國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈劇烈震蕩，其中既有國際貿(mào)易環(huán)境復雜、新冠疫情反復沖擊、下游需求大幅增長、各環(huán)節(jié)建設周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇等因素。
當前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績來之不易，為促進行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展，三部門對相關單位提出工作要求：
1）要著眼大局和長遠利益，堅持上下游合作共贏，促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；
2）是要切實加強企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為；
3）是要統(tǒng)籌推進光伏存量項目建設，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項目建設步伐，同時對后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風險。
上述《通知》已于今年8月17日發(fā)布。《通知》提出：“光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場、區(qū)域封閉等問題，亟需深化行業(yè)管理，引導產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同創(chuàng)新”。
回顧近年來的硅料價格，數(shù)據(jù)顯示，2020年初以來，硅料價格從約70元/kg上漲至2022年三季度的303元/kg，累計漲超三倍，刷新近十年新高。
警惕硅料降價后的產(chǎn)能過剩風險
高價硅料帶動相關廠商業(yè)績大增，令硅料廠商“鯨吞”了產(chǎn)業(yè)鏈大頭利潤，中下游廠商卻直面成本壓力。
多晶硅龍頭通威股份（600438.SH）10月9日晚發(fā)布前三季度業(yè)績預增公告，公司預計2022年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤214億元~218億元，同比增長259.98%~266.71%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤216億元~220億元，同比增長264.20%~270.95%。
分季度來看盈利，通威股份一季度51.9億、二季度70億、三季度最低也有92億。前三季度盈利規(guī)模為2021全年2.6倍，日均賺7838.83萬元，堪比印鈔機。
通威股份表示，報告期內(nèi)，高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升；電池片業(yè)務產(chǎn)銷兩旺，盈利能力同比提升；飼料業(yè)務實現(xiàn)量利雙增。
另一家硅料廠大全能源（688303.SH）上半年的營收、凈利潤增幅分別高達262.16%、340.81%。
硅料價格持續(xù)居高不下引發(fā)市場對新增裝機規(guī)模增速下滑的擔憂。目前來看，直面終端客戶的組件端無法完全傳導成本，組件價格在供應鏈價格高檔的情勢下難出現(xiàn)下行。
剛剛過去的9月，硅料整體供應量環(huán)比提升，有效增量主要集中在下旬，業(yè)內(nèi)預計四季度硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能繼續(xù)提升。國聯(lián)證券9月30日發(fā)布的報告預計，9月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比將大幅增長1.23萬噸至7.4萬噸，增量主要來自檢修企業(yè)產(chǎn)能恢復和新增產(chǎn)能爬升的釋放量。
硅料價格或是嚇壞了中下游廠商，下半年以來，硅片、電池片、組件廠商紛紛與硅料廠簽下百億、千億長單。
9月30日，近年光伏業(yè)務發(fā)展較快的“新勢力”雙良節(jié)能（600481.SH）發(fā)布公安稱，公司與新特能源股份有限公司等4家賣方簽訂了預計采購金額約為454.50億元的硅料訂單。
再早前，9月9日，晶科能源發(fā)布公告稱，向通威股份相關下屬子公司采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品，預估本合同總金額約1033.56億元。
“擁硅為王”其實是硅片、電池片、組件廠商面對毛利率下滑采取的無奈之舉。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，包括隆基綠能（601012.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、上機數(shù)控（603185.SH）、晶科能源（688223.SH）等硅片、電池片和組件廠商上半年的毛利率全部下滑，分別同比下降5.1、4.0、4.1、10.7個百分點。
哄抬炒作價格能賺得短期熱錢，更要看到的是，遠期硅料過剩的局面不會缺席，最多遲到。一旦硅料產(chǎn)能供應無憂，價格回歸至合理區(qū)間，過剩產(chǎn)能將使得行業(yè)競爭與盈利格局松動，不具備一體化競爭力的硅料廠直面經(jīng)營壓力，小規(guī)模廠商倒逼或在所難免。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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