【原創】石英坩堝市場需求持續攀升本土企業齊發力打破海外壟斷地位

2022-12-08
來源：中國粉體網初末

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標簽石英石英坩堝光伏半導體歐晶科技

[導讀] 石英坩堝是高純石英制成的容器，是光伏行業及半導體不可或缺的重要支撐材料，是光伏單晶爐的關鍵部件，作為消耗性器皿可支持太陽能和半導體用戶在高溫條件下連續拉制大直徑單晶硅，用于盛裝熔融硅并制成后續工序所需晶棒。

中國粉體網訊 石英坩堝是高純石英制成的容器，是光伏行業及半導體不可或缺的重要支撐材料，是光伏單晶爐的關鍵部件，作為消耗性器皿可支持太陽能和半導體用戶在高溫條件下連續拉制大直徑單晶硅，用于盛裝熔融硅并制成后續工序所需晶棒。

石英坩堝由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成，具有耐高溫、使用時間長、高純度、尺寸大、精度高、保溫性好等特點，可在1450℃以下使用，分為透明和不透明兩種，按內層石英的種類可分為石英坩堝和天然石英坩堝兩類。

石英坩堝是直拉法單晶爐關鍵部件和耗材

來源：化學工業出版社

光伏、半導體行業穩健增長，

石英坩堝市場空間巨大

半導體領域

半導體硅片國產替代趨勢明顯，石英坩堝增量空間巨大。從全球市場需求來看，2020年全球缺芯帶動半導體行業景氣度高漲，行業對上游硅片需求增長，相繼帶動石英坩堝市場需求的快速增長。據統計，2021年全球半導體用石英坩堝需求金額約2.23億美元，預計2022年半導體石英坩堝需求將同比增長約5%-6%，達到2.35億美元以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。

2021-2022年全球半導體石英坩堝需求規模情況

來源：中國電子材料行業協會、華經產業研究院整理

近年來，作為國家戰略性產業，我國半導體市場規模不斷擴大。2021年我國半導體市場規模達近100億美元，占據全球市場近17%。單晶硅作為重要的半導體材料，行業景氣度不斷提高。在下游行業快速發展帶動下，我國石英坩堝市場需求日益旺盛。以半導體石英坩堝為例，2021年，我國半導體坩堝市場需求達1.9億元，同比增長51.2%。

光伏領域

在光伏領域，光伏景氣延續，硅料投產拉動石英坩堝直接需求。受益于光伏產業鏈成本持續下降和碳中和提速，根據國際能源署(IEA)數據顯示，2021年全球新增光伏裝機容量超175GW。根據CPIA樂觀估計，2022年全球新增光伏裝機250GW。根據CPIA、IRENA、彭博、Trendforce，預測22-25年全球光伏新增裝機為250GW/350GW/422GW/510GW，同比增速為36.61%/40.00%/20.69%/20.69%，光伏產業鏈有望延續較高景氣度。光伏級石英坩堝量價齊升，預計22-25年全球市場容量分別為45.67，72.69，89.82，103.62億元，同比增長103.62%，59.18%，23.57%，15.36%。

2013-2021全國光伏年度新增裝機規模

來源：國家能源局、中國光伏行業協會

2021年全國新增光伏并網裝機容量54.88GW，同比上升13.9%。累計光伏并網裝機容量達到308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。全年光伏發電量為3259億千瓦時，同比增長25.1%，約占全國全年總發電量的4.0%。預計2022年光伏新增裝機量超過75GW，累計裝機有望達到約383GW。

另外，N型硅片滲透率持續提升，高性能坩堝需求激增。根據CPIA數據，2021年N型單晶硅片滲透率約4.1%，隨著下游對單晶產品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進一步增大，且N型單晶硅片占比將持續提升。從生產要求看，N型硅片對于控碳、含氧量和純度要求高，因此對石英坩堝等材料性能要求提升；從耗材角度看，基于N型硅片對純度的要求，石英坩堝更換頻率加快，高性能坩堝需求激增。

打破海外品牌壟斷地位

本土石英坩堝企業齊發力

全球主要石英坩堝生產企業集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學工業株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團Momentive等，其中，信越化學以其核心技術占據全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發展勢頭迅猛，目前江陰龍源石英制品有限公司、寧夏晶隆商貿有限公司以及內蒙古歐晶科技有限公司等本土石英坩堝企業正持續發力，逐漸打破海外品牌壟斷地位。

國內主要石英坩堝生產廠商

來源：歐晶科技招股說明書、各公司公告、官網

目前在光伏石英坩堝領域，憑借著價格優勢，我國企業已占據絕大部分的市場份額；在半導體石英坩堝領域，伴隨著國外半導體企業逐漸轉移至國內，作為其重要配套原輔料供應行業，石英坩堝制造領域獲得了較快的發展，產品正逐漸實現進口替代。

我國半導體石英坩堝行業進口替代有望加速。半導體石英坩堝尤其是高端半導體石英坩堝一直被國外公司壟斷。根據中商情報網，2021年全球半導體石英坩堝占比前三分別為Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分別為27%、26%、25%，占據了絕大部分市場。而國產半導體石英坩堝的代表盾源聚芯打破壟斷，開始進入8寸、12寸硅片市場，迎來突破，市場份額占比為8%。