中國粉體網訊 高端MLCC（片式多層陶瓷電容器）市場一直被村田制造所為首的幾家日系廠商所掌控，隨著消費電子產品需求持續低迷，新能源汽車市場爆發，車規級MLCC需求迅速增長，幾大日系MLCC廠商已加快向“車規級市場”轉型的進程。
消費電子市場降至冰點，削減資本支出成常態
村田制作所在2022年4月曾預測2022財年的全球智能手機需求為13.7億部，但近期下調至10.7億部。其中5G智能手機自6.1億部下修至5.9億部。PC需求量由4.4億臺下修至4.2億臺。在整個MLCC市場中，消費電子用的產品的占比是最高的，但從2022年第三季度開始，智能手機和PC等消費電子產品的需求持續下滑，市場低迷，導致庫存調整時間延長，訂單不斷減少，再加上原材料、物流等成本進一步上升，對于MLCC廠商的說，打擊無疑是巨大的。
這點從MLCC領域的龍頭老大村田制作所近期發布的聲明中就能看出，村田預計2022財年（截至2023年3月）營業收入將同比下降7％，降至16800億日元（約合人民幣858.48億元），營業利潤下降30％。資本支出由原先預估的2100億日元下修至2000億日元。這也是繼2022年10月之后，村田制作所第二次下調業績預測。
同為日本MLCC大廠的TDK指出，因當前終端需求較原先預期下滑，2022財年合并營收目標自原先預估的2.22兆日元下修至2.17兆日元。
太陽誘電也出現了同樣的問題，太陽誘電2022年10~12月的財報顯示，因銷售減少，產能利用率下滑，合并營收較去年同期下滑12.0%至790.32億日元，合并純益暴減85.3%至19.72億日元。太陽誘電表示，因智能手機、PC產量減少，庫存調整壓力加大，導致MLCC等電子零件需求預估將較原先預期下滑，銷售量預估將減少，產能利用率下滑，因此2022財年合并營收目標自原先預估的3420億日元下修至3150億日元，將同比減9.9%。
京瓷近期也發表聲明稱，由于原材料和物流成本增加等因素，利潤與前9個月相比有所下降。同時，通信部門的銷售收入大幅下降，營業利潤減少了3.9%，即45.74億日元（約合人民幣2.3億元）。因此，京瓷預測，2022財年經營盈利將由2022年4月28日預測的1740億日元（約合人民幣88.9億元）降至1200億日元（約合人民幣61.3億元），資本支出由2000億日元（約合人民幣102.2億元）下修至1800億日元（約合人民幣92億元）。
從上述信息看來，各大廠商在消費電子市場需求下降的情況下，均不得不開始縮減支出，與此同時也在將產品線加快向車用市場轉移。
汽車電子市場依舊火熱，擴產潮仍在繼續
TrendForce集邦咨詢最新發布的報告顯示，2023年2月MLCC供應商BB Ratio（訂單出貨比值）微幅上升至0.79。MLCC供應商開始集中資源研發車規產品，并加速制程技術提升與擴產步調。2023年首季車用MLCC訂單量相對穩定，預期MLCC供應商全年將積極投入。這也加快了各大MLCC廠商繼續擴大車規級MLCC市場的腳步。
村田制造所預測2022財年的全球汽車需求量維持8200萬輛不變，將同比增長8%，其中電動化車款（xEV）需求量2400萬輛。
創道投資咨詢總經理步日欣介紹道：“MLCC在汽車電子的市場需求量極大，單臺燃油車大約需要3000~4000顆MLCC，而一輛新能源汽車需要的MLCC數量則高達1.7~1.8萬顆，且以高端型號為主。”
從影音娛樂系統到ADAS系統到完全自動駕駛系統等，汽車電子化水平的大幅提升促進了車用MLCC的增長。芯謀研究高級分析師張彬磊向《中國電子報》記者指出，新能源汽車銷售年均增速超30%，2025年新能源汽車在汽車銷售中的占比將超過50%，是2021年銷售量的5倍，由此帶來的汽車MLCC市場增長將達到20億美元。
所以在當前市場局勢下，短期內各大廠商會把更多的MLCC產能轉向汽車電子市場。但由于消費電子和車用MLCC生產線不同，車規級MLCC對于性能和安全性的要求更高，MLCC制備成本也會變高，各大廠商需要額外投資更改產線或者擴建。
據了解，村田制作所在越南的制造子公司于2022年6月開始建設新的生產大樓，預計將在2023年8月完成建設。村田表示，新的生產大樓從中長期看能夠滿足汽車和電子設備對電感線圈日益增長的需求。11月12日，村田制作所在無錫的工廠正式開工，第一期投入約25.5億元。村田制作所目前正向著每年產能增長10%的目標前進，2023年第二季起，預計其車規MLCC月產能將達到250億顆，稱霸該領域。
TDK受惠于xEV(電動化車款)用MLCC銷售增加、車用/產業機器用鋁/薄膜電容銷售上升，其2022年10~12月的提振合并營收較去年同期成長17.5%至5870億日元。其在2022年5月宣布，將在日本巖手縣現有北上廠擴建車用產能，預計2024年9月正式量產，月產能將增加50~80億顆。
京瓷集團董事長谷本秀夫宣布，由于有機封裝和晶體器件封裝等半導體零部件產量增加，為了確保生產空間，京瓷決定將投資625億日元，在鹿兒島川內工廠建設日本最大規模的第23工廠。隨后，在9月8日，宣布投資150億日元，在日本鹿兒島國分工廠廠區內建設第5-1-2工廠。計劃于2024年5月起投產，目標是將其MLCC產能提高20%。
而三星、太陽誘電在2023年車用產能都有顯著增長，平均月產能提升20~30億顆。
國內MLCC廠商方面，國內企業供應的產品雖然以中低端居多，也在加大研發投入，從而實現產品競爭力的提升。
如風華高科、微容電子等廠商從2022下半年已陸續推出低容值車規產品并實現產能提升，平均月產能約3~4億顆。
可以預見，未來汽車電子對于MLCC的需求量將大幅增加，各大廠商擴產的熱情也將繼續延續。
（中國粉體網編輯整理/山川）
注：圖片非商業用途，存在侵權告知刪除
