中國粉體網訊 自2023年11月至今，歐盟、印度、巴西接連對中國鈦白粉展開反傾銷調查。
歐盟
2023年11月13日，歐盟在其官網發布公告，宣布對歐盟自中國進口的鈦白粉產品(氧化鈦、二氧化鈦基顏料和制劑Titanium Dioxide，“TiO2”)發起反傾銷調查。
“歐盟發起對華鈦白粉反傾銷調查后，中涂協就立即向國內各鈦白粉生產企業進行了通報，并與律師事務所取得了聯系，組織企業進行行業無損害抗辯，在歐盟要求的7天內完成了調查問卷的提交。”鈦白粉分會副秘書長陳鋼表示。
國家化工生產力促進中心鈦白分中心秘書長周磊認為：“目前國內企業憑借鈦白粉產品質量和批次穩定性優勢，已在國外市場有了一席之地。歐盟啟動對中國鈦白粉傾銷及產業損害調查，目的就是想用杠桿來約束中國的鈦白粉出口，我們坦然面對就好。”
“實事求是地說，如果歐盟真對中國鈦白粉企業征收反傾銷稅，國內企業出口肯定會受到很大影響，所以行業相關企業聯合起來應對很有必要。”鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書長畢勝指出。
此前，龍佰集團、中核鈦白、攀鋼釩鈦、道恩鈦業、惠云鈦業等鈦白粉龍頭企業曾積極聯合應對此次事件，并配合中涂協做好應訴抗辯。
印度
2024年3月28日，印度商工部發布公告稱，應印度主要鈦白粉生產廠家Kerala Mineralsand MetalsLtd.、Travancore Titanium ProductsLtd.和VVTitanium PigmentsPvt.Ltd.提交的申請，對原產于或進口自中國的二氧化鈦(Titanium Dioxide)發起反傾銷調查。
印度反傾銷調查對我國鈦白粉行業有何影響？顏鈦鈦行業分析師楊遜認為有兩種可能：一是與歐盟反傾銷情況類似，或出現生產商大批量發貨到目標國做庫存備貨，導致國內現貨供應緊張，行情得到高位持續堅挺的重要條件；二是與歐盟反傾銷不一樣，歐盟是為了保護體系內鈦白粉生產商的利益，而印度幾家鈦白粉生產商產能很小，絕大多數需求依賴進口。
泛華化學董事長倪曉光介紹說，該公司高端產品出口市場分布比較寬，主要在歐洲、美洲、亞洲、中東的一些國家，出口印度市場一年2000噸左右。印度宣布反傾銷調查后，他們一面積極參加協會組織的應訴，一面加大其它市場開發力度。
巴西
4月30日，巴西發布2024年第15號公告稱，應巴西國內企業Tronox Pigmentosdo BrasilS.A.提交的申請，對原產于中國的金紅石型二氧化鈦發起反傾銷調查，涉案產品為金紅石型鈦白粉顏料。
Tronox在巴西的Salvador鈦白粉工廠采用硫酸法工藝，產能6萬噸/年。該工廠生產所需的鈦精礦來自于1100km外的Mataraca礦山。該礦山2020年停止開采，但2023年2月份依然出口2萬多噸鈦精礦供給法國硫酸法鈦白粉。
2024年一季度，巴西進口鈦白粉38039噸，同比增長45.9%。過去兩年，巴西鈦白粉全年進口穩定在12.5萬噸左右，從中國進口的鈦白粉比重由2022年的71%上升到2023年的80%。
很明顯，巴西國內的鈦白粉供應遠遠滿足不了自身需求。
2022-2024年1季度巴西鈦白粉進口量（單位：噸）
此外，作為一家垂直整合最完善的鈦白粉生產企業，Tronox80%的鈦原料需求可以自給自足。基于此，相比較其它外購原料的鈦白粉生產廠家，Tronox具有每噸產品300美元的成本優勢。另一方面，2024年一季度，巴西鈦白粉的出口價格更是高達2800-3400美元/噸。與之形成鮮明對比的是，Tronox中國子公司（江西添光）一季度的平均出口離岸價格為2270美元/噸。
按常理判斷，Tronox應該很清楚中國和其它地區在鈦白粉生產成本上的差別以及巴西市場鈦白粉的供求情況，其仍然申請發起對中國鈦白粉的反傾銷調查，這很耐人尋味。
不過“熙熙攘攘皆為利往”，反傾銷更像是海外鈦白粉廠家利用規則排除異己且刺激銷售的手段。
中國鈦白粉出口形勢良好
我國鈦白粉出口量2018-2023年五年復合年增速為13%，出口地區仍以亞洲為主，歐洲和南美洲的市場份額相對穩定在20%和10%左右。
從鈦白粉出口量看，部分國家如印度和土耳其表現出強勁的增長勢頭。2022年以來，鈦白粉市場較為低迷，受成本及環保等因素影響，海外部分頭部企業存在產能退出。我國鈦白粉龍頭企業如龍佰集團，抓住了海外部分產能退出的機會，提升了海外銷售。
根據中國海關數據顯示，2023年全年鈦白粉累計出口約164.18萬噸，同比增長16.75%，增加約23.56萬噸，鈦白粉出口量再創新高，出口前三名國家為印度、巴西、土耳其。2023年1—12月出口均價2191.36美金/噸，同比降低19.65%。至2024年一季度，我國鈦白粉出口業務還在快速增長，我們已經習慣于在斗爭中強大自我。
中國鈦白粉出口底氣十足
一方面，我國鈦白粉產能居世界首位，集中度較高。龍佰集團以151萬噸的年產能領先，占據全球16%的市場份額;Chemours和Tronox緊隨其后，分別擁有110 萬噸和107.8萬噸的產能，市場份額均約為12%；Kronos 和Venator 分別以56 萬噸和47.2萬噸的產能占據約6%和5%的市場份額。這五家頭部公司共占全球鈦白粉產能的50%，顯示出較高的市場集中度。
另一方面，經濟增長和人口增加是全球鈦白粉需求增長的主要驅動力。人口增長和經濟發展通常會帶動建筑和裝修行業的需求增加，進而影響鈦白粉的市場需求。
我國鈦白粉出口量前十的國家GDP 增速，大部分國家的GDP 增長顯示出一定的經濟恢復力和增長勢頭。
結語
需要指出的是，出口鈦白粉至各主要國家的稅費存在較大差異。一方面，韓國、印度尼西亞、越南、泰國均有免關稅的貿易協定。另一方面，歐盟、印度、巴西為保護自身鈦白粉企業，近期對中國鈦白粉產品發起了反傾銷調查。此外，亞洲其他國家和亞洲以外地區也可能存在一些不確定因素（突然反傾銷調查），因此國內企業仍需要快速增強硬實力，用產品增強話語權，應對“紙老虎”的算計。
信息來源：粉體網、中國涂料工業協會、中國貿易經濟信息網、聚焦鈦鋯、中國化工報、國信證券等
(中國粉體網編輯整理/昧光)
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