中國粉體網訊 近日，硅料市場新聞不斷，一邊漲勢兇猛的硅料價格終于迎出現拐點，另一邊龍頭企業硅料大單搶到手軟，百億級已經不能滿足企業“胃口”，硅料采銷大單正式邁入千億級別。硅料市場大幅波動之下，企業間競爭愈發激烈。
硅料價格“退燒”
“高燒難退”的硅料環節，終于松動了。據pvinfolink最新數據顯示，多晶硅致密料的市場均價由上周302元/kg下跌至295元/kg，環比跌幅2.3%，這是繼上周硅料價格年內首次下跌0.3%后，硅料年內最大跌幅。
作為市場階段性供求關系的結果，價格跌幅的擴大，意味著上游的供應緊張的情況已經開始出現轉變。
據機構統計，22年硅料產能逐漸釋放，Q1硅料新增產能8萬噸，Q2新增約12萬噸，Q3新增5萬噸，Q4集中新增30萬噸以上，預計到22年底國內多晶硅產量將超80萬噸，加上海外10萬噸產量，基本上可以滿足250-270GW的裝機量，足以覆蓋2022年全球205-250GW裝機預期。
2023年硅料產能將進一步集中釋放，或將迎來更猛烈的降價潮。根據集邦咨詢預測，2023年硅料全年供給約134.1萬噸，投產時間集中在2022年底-2023年上半年，實際增量貢獻將集中2023H2。假設按硅耗2.5g/W、容配比1.25計算，2023年硅料可支撐裝機量約 429GW。
硅企競爭日趨激烈
激進的產能擴張之下，市場爭奪戰在所難免。硅料企業一邊瘋狂搶占市場，一邊不斷筑高“護城河”，向上、下產業鏈拓展，提升競爭優勢。
據北極星太陽能光伏網統計，2022年硅料長單簽約總量再創近年新高，目前簽約總量已達363.148萬噸，同比增幅達到86.71%，總金額高達9966.47億元。值得關注的是，伴隨著硅料價格下降，硅料企業“搶單”也愈加激烈。據統計，僅10月、11月兩月的長單簽訂總量已達128.878萬噸，約占總量的35.5%。
不難理解的是，對于硅料廠商來說，當市場產能開始出現過剩時，手握長單可以不必過于擔心產品銷路。而對于下游企業來說，鎖定長協訂單，不僅價格上要比散單更優惠，如果未來硅料產能并未如期釋放，下游企業也能在一定程度上保障自己的生產。
在TOP5企業中，通威、大全今年在手長單總量均超128萬噸，呈壓倒性態勢；新特能源緊隨其后，長單持有規模近69萬噸，東方希望、協鑫均有所獲。此外，南玻A進展較快，擠入TOP5之列。
從簽單規模來看，通威“斬獲”年內硅料銷售長單冠軍，目前已拿下隆基綠能、青海高景、云南宇澤、雙良硅材料、美科硅能源、晶科能源5家企業共計144.22萬噸多晶硅硅料大單，合同總額達3574億元。值得關注的是，除了在硅料與電池片兩個環節建立了核心優勢，通威股份正在加速向組件進軍，希望利用“向下一體化布局”獲得更大的市場份額和產業鏈利潤。目前其組件產能已達14GW，并在江蘇鹽城規劃了25GW高效光伏組件。
就單筆數量來看，大全能源刷新了光伏史上“最大多晶硅訂單”紀錄，拿下了硅片龍頭TCL中環43.20萬噸多晶硅長單，按照最新硅料均價計算采購金額達1308.96億元。截至目前，大全共簽下9份硅料長單，所涉硅料銷售規模合計128.578萬噸，銷售總額達3847.26億元，相當于2021年營收的近28倍。其中，僅1個長單在2月簽署，剩下8個長單均在10-11月間密集簽訂。不同于通威向下延伸策略，大全能源認為“向上一體化”更為經濟高效，正將產線向半導體硅料、有機硅進行橫向延長，以期進一步提升盈利能力。
新特能源今年兩次牽手“硅片新貴”雙良節能，簽訂了35.19萬噸、金額986.91億元的硅料長單；并與組件龍頭晶科能源簽署了33.6萬噸、金額高達986.91億元的硅料長單。新特能源目前正在加緊沖刺上交所IPO上市，計劃使用募集資金約88億元，用于年產20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目。從布局上來看，新特能源母公司特變電工布局光伏制造鏈兩端，加速推動多晶硅、逆變器和光伏電站發展。
東方希望并未上市，所以無法窺見其具體的簽單情況，但據雙良節能披露，9月中旬與東方希望簽署6.68萬噸多晶硅料長單，預計采購金額約為202.40億元。值得關注的是，東方希望正猛烈的擴產，加速推動“垂直一體化”落地。2021年東方希望在寧夏規劃了40萬噸高純晶硅、49萬噸工業硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化產業鏈項目，隨著今年3月寧夏晶體新能源材料項目的開工，東方希望的光伏之路又前進了一步。
協鑫科技今年雖僅與愛康科技簽署了4.58萬噸硅料長單，但其近3年長單累計簽署總量也已高達83.095萬噸。據財報顯示，協鑫科技目前顆粒硅年產能為30,000公噸，硅片年產能為50吉瓦。除了硅料、硅片領域之外，協鑫科技旗下組件企業協鑫集成近期豪擲80億擬投建20GW TOPCon電池項目，向上打造垂直一體化。此外，在技術方面，協鑫光電在中試線上已經實現了1米乘2米的鈣鈦礦組件產出。
作為“跨界”選手，南玻A當前高純晶硅年產能為1萬噸，但這并不影響多晶硅長單簽訂。今年9月，南玻A宣布與天合光能簽訂7萬噸高純硅料銷售長單協議，合同金額212.10億元。與此同時，青海南玻5萬噸多晶硅項目已經開工，如按照12個月的建設周期，預計2023年將投產。對于這個光伏老兵來說，目前已打造了一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件、光伏玻璃及光伏電站運營的完整產業鏈。
硅料市場競爭的大幕已經拉開，對此，行業人士也在2022中國光伏行業年度大會上表示，上游不斷擴產，但下游市場規模的擴張可能并沒有這么快。隨著多晶硅料供給的充裕，產業鏈供不應求的局面將會逐步扭轉。而在這一時期出現的大量產能很可能就要擔心市場需求不足的問題，成為泡沫中的一員。
（中國粉體網編輯整理/初末）
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