中國粉體網訊 今年4月22日，是第55個世界地球日，主題是“全球戰塑”。
世界地球日自誕生以來，每年主題大多圍繞保護水資源、森林、海洋、生物多樣性等等。今年，人類把目光聚焦于“塑料”——這正是化石能源時代的產物。
塑料在便利人類生活的同時，也在威脅著人類的健康。
全球一共有70多億噸塑料垃圾，每年還在新產生4億噸，其中只有不到10%被回收。剩下的絕大部分都變成了垃圾，而完全降解需要450年！此前，趕碳號就曾撰文《要命的塑料》，指出塑料的嚴重威脅——科學家測算，我們每個人在一年中吞入的直徑5毫米內的微小塑料顆粒，就超過五萬個。
光伏是一項造福的事業，不止于能源。
“光伏對于人類命運的意義，除了能源之外，還包括設施農業、化工原料。在未來，化工將在很大程度上擺脫石油——綠電制氫將開啟全新的賽道，可以生產甲醇、合成氨等化工行業基礎原材料。”
日前，愛旭集團董事長陳剛在接受包括趕碳號在內的媒體專訪時，做出上述表示。
光伏就兩個字，一橫一豎
王家衛電影《一代宗師》里有句臺詞：功夫就兩個字：一橫一豎！錯的，躺下；站著的，才有資格講話。
光伏，也一樣。
隨著硅料端連續兩輪降價，光伏洗牌進一步加劇，各環節企業已經出現破產倒閉現象。我們雖然堅信光伏的美好未來——它承載著人類可持續發展的使命，但是，為何現實卻又如此殘酷呢？
我們不能總用“全產業鏈產能過剩”、“同質化競爭嚴重”等一言以蔽之吧？因為我們不能用一個現象，來解釋另外一個現象。
回歸到行業本質，愛旭股份董事長陳剛認為，光伏行業有一個顯著的特質：新技術出來了，舊技術就變得毫無價值。就連技術門檻更高、迭代更激烈、資金壁壘更高的半導體行業，其競爭烈度，其實也遠不如光伏：即使2nm的芯片出來了，7nm、28nm的產品還能在市場中銷售，彼此可以共存相當長一段時間。
但是，光伏不是半導體。
陳剛說，新技術一旦出現，舊技術就是死路一條。正因如此，光伏行業甚至很少會發生大規模的并購——因為新技術一旦被驗證可行，舊的設備、產能就變得毫無價值。
新入局者們也無法通過簡單地收并購就確立領先優勢。但凡是能低價買得到的產能，往往都是因為賣資產的企業在技術上已經落后、活不下去了。所以，我們才會清晰地看到，光伏行業發展到今天四起三落，永遠是在技術在驅動：一代新王換舊王，各領風騷三五年。
陳剛認為，正是基于以上這樣一個底層邏輯，在光伏已經全面進入晶硅電池的N型時代，一定是哪種技術更接近于極限效率，哪種技術才能走得更長遠——而不能單純看哪種技術在短期內獲得更大收益。他堅信，功率更領先、產品價值最大化的N型ABC時代，一定會到來。
對于陳剛上述觀點，趕碳號表示認可。但是，如果具體而微到一家光伏企業的創新，在不同的周期之中，行業對于創新的包容度其實是不一樣的。創新的節奏把握，其實也非常重要。
實際上，放眼任何一個賽道都是如此：行業處于上升期、所有企業都賺錢時，市場環境對于企業創新的包容度與容錯率都會很高；相反，當一個行業面進入過度性競爭時，企業若想創新，付出的代價、承擔的風險肯定會更高。
對于愛旭股份來說，其幸運之處在于，抓住了Perc的紅利期，在前兩年光伏的好時光里，全力以赴殺入N型ABC。在行業最好的時候，先行先試，不斷摸索。
陳剛在采訪中介紹，自己是競爭戰略之父——邁克爾▪波特（Michael E.Porter）的信徒。波特這位戰略大師為企業工作者提供了三種卓有成效的競爭戰略，分別是：總成本領先戰略、差別化戰略和專一化戰略。
現在，光伏正處于過度競爭之中，每一家頭部一體化企業都在追求全面成本領先，主要頭部企業都在狂卷TOPCon。那么，對于長期專注于光伏電池的愛旭來說，基于自身的技術領先優勢，追求更大的差異化、追求專業化，會不會反而更容易破局呢？
不管怎樣，愛旭正在努力走出一條差異化的競爭戰略。
2024年3月，愛旭拿下澳大利亞2GW訂單
陳剛說：“ 愛旭一直在努力改變市場對于光伏產品已有的認知。在ABC之前，產品都是同質化的，就只能打價格戰，并不會根據產品的價值來定價。現在，我們的產品和別人的產品不一樣，就需要培養客戶按照價值來定價的習慣。我們在歐洲通過一年的努力，客戶已經逐步接受按照產品價值來定價，比如功率每高10W價格可以提升多少。”
最近，歐美部分組織和個人質疑中國產品定價過低。從某種角度，這對于ABC反而是一次證明中國光伏的機會。當然，面向國內的集采招標市場，顯然要更難一些。
“在國內我們也需要花時間來培育市場，不能只比價格。戶用光伏是最好算賬的。ABC組件在相同面積上比TOPCON多6%以上的功率，攤薄到開發成本、建設成本，就能給客戶帶來每瓦0.15-0.2元的直接價值增益，同時疊加陰影發電優化和溫度控制等功能，可以給客戶帶來更大的價值。在工商業領域，大家正在逐步接受。接下來要突破的是地面電站，現行集采招標的評分標準是按照同質化產品制定的，沒有差異化的打分標準。我們會建好樣板工程來引導市場、培育市場。”國內市場已占到全行業的半壁江山，陳剛對此充滿信心。
今年一季度，愛旭ABC入圍越秀新能源組件白名單
ABC當然很難，難于生產，難于降本，難于讓市場廣為接受。但正因為難，才有價值。這或許正是愛旭的想象空間之所在。
極限思維：如何接近800W？
愛旭股份董事長陳剛在新品發布會上
在一些人眼中，愛旭股份全力殺入ABC，是一場豪賭，是一種押注。但陳剛認為，這都是因為這些人對愛旭還缺乏了解。
“這不是押注，而是必須做的事情。如果你開發不出來最佳的技術，按照太陽能行業的特點，你的技術如果只是在半山坡上，可能兩三年后，你的投資就全都報廢了。”陳剛表示。
現在的主流技術路線——N型TOPCon的生命力，究竟是兩三年，還是五六年，曾經一度是某頭部企業與行業爭執的焦點。
PERC的生命周期是七年，N型TOPCon的生命周期，怎么也有五六年時間吧？現在TOPCon一家獨大，局面似乎已經非常明朗。但是，誰又能說，現在就鐵定已是終局呢？趕碳號內心其實一直期待，光伏不應該過度同質化，需要不斷創新，需要有來自不同技術路線的挑戰者。
惶者生存。對于N型TOPCon本身來說，如果一直有挑戰者存在，其實也不是一壞事，至少要時刻保持危機感，技術要持續迭代，效果要不斷提高。這樣，行業才能不斷進步。
多年以來，陳剛一直在思考，任何行業都有盡頭。那么對于光伏，對于單結硅基太陽能電池來說，極限在哪里呢？
N型電池的終極轉換效率是29.56%。那么，什么樣的技術才有可能實現29.56%呢？陳剛認為——只有N型ABC。
在得出這個結論之前，愛旭實際上花了大量時間和成本，在幾百上千種的技術組合中去選擇合適的N型BC技術。最后，愛旭找到了一條“實現極限效率”的最佳技術路線，沿著這條技術路線，又把各種低成本的工程制造方法都找出來，不斷地實驗：選擇、放棄、再選擇、再放棄。
陳剛說，“在單結晶硅時代，我們就做極限為29.56%的產品，一開始雖然走得艱難一點，但是至少我們有可能健康地走上5-8年。”
以電池和組件效率為導向，而不是完全以最低成本為導向，愛旭有著自己的考量。
站在能源革命的高度上看，組件價格的大幅下降，從最早占到整個系統的70%，現在歐洲只占20%左右，在中國也不到1/3，導致整個光伏產業運行的邏輯變了：一個光伏能源補貼其他能源的時代正在到來。光伏能源有多大，成本有多低，決定著新型能源體系的發展速度有多快。
但是，光伏能源的成本中，有一部分成本只會越來越高，那就是土地/場地的費用。這就只能靠不斷提升單位面積的功率來降低度電成本，正是這一點催生了整個N型時代的到來。這個時代，就是同等面積下的組件，功率為王的時代。
現在，客戶可開發的場景越來越少，土地、屋頂資源也越來越少，能夠匹配合適的上網條件也越來越少，跟上網條件匹配的電價也越來越少。單位面積的光伏組件發電效率和特性（比如防陰影遮擋優化技術）就變得越來越重要。
比如說，我們發現了一些對客戶重要而又獨特的技術，比如（局部）陰影遮擋優化技術。這就能使場景價值更大化：在局部陰影遮擋情況下，ABC發電量實證數據比TOPCon多10%-15%。
“在產品創新上，我們是以極限思維去思考問題的。”
比如說單結晶硅電池的極限轉換效率是29.56%，假如電池組件沒有任何損耗，每平方米的功率應該是295.6W。這意味著我們現在的2382*1134的組件，應該接近800W的功率，但是現在我們才做到655W。
我們就應該沿著這個方向，想辦法去接近800W的目標。我們希望N型ABC能夠比TOPCon同面積的組件，多6%-9%功率，明年或者是后年做到700W以上。
我們就是要瘋狂迭代，不斷開發新的技術、新的產品。這個時代，一定是功率為王的時代。
ABC的創新，“此地無銀”
圖片2023年中國白銀需求結構（噸）
光伏大擴產，導致銀漿需求急劇上升。愛旭股份董事長陳剛認為，隨著光伏產能進一步放大，白銀對于光伏產業的制約會越來越明顯。
白銀作為導電性能最好的金屬，在光伏產業的應用上具有不可替代的作用，主要是電池片的正銀和背銀。
光伏大擴產，迅速提振白銀工業需求。根據SMM的統計，2023年我國消耗白銀11000-12000噸，同比增長20%，其中光伏耗銀量約5500噸，同比增長超過80%。在光伏用銀的帶動下，2023年兩個交易所的白銀顯性庫存持續下降，當前僅存2400多噸，較1年前下降40%，處于2019 年以來最低水平。
光伏的用銀量已經占到全球銀產量的15%以上，2024年全球銀產量為3.1萬噸，其中原生（礦產銀）2.63萬噸，再生銀0.58萬噸，但今年銀的需求量是3.6萬噸，有5000噸的缺口。
這個缺口怎么來彌補呢？一定是不停地調用庫存白銀。陳剛判斷，如果長此以往，銀價很快就會漲到讓光伏制造業負擔不起的程度。
2022-2026年光伏銀漿需求結構分析；來源：CPIA
TOPCon銀耗較PERC本身就高，再加上行業增長，即使考慮導入0BB，最多也就降低16%的銀耗。陳剛判斷，今年的光伏用銀量，將比2023年增長40%-60%。
最近一年漿料價格漲幅驚人，在N型TOPCon電池原材料非硅成本中占比35%-40%，甚至已經接近于硅料。陳剛介紹，“去年漿料價格平均4000多元/公斤，現在漲到7000多了，已經漲了40%多，今年銀價漲一倍也不奇怪。我們一定要解決這個“卡脖子”問題，解決不了行業就沒辦法發展。”
目前TOPCon銀耗為10-13mg/W，如果銀漿漲到1萬元/公斤，TOPCon組件的漿料成本將高達0.1-0.13元。
陳剛表示，愛旭發明了無銀的低成本金屬涂布技術，能夠大規模生產，同時實現降本。由此看來，銀耗的提升、漿料價格的上漲，對于主流技術N型TOPCon是一種制約，但對于無銀的ABC組件來說，反而成為其一項重要的競爭力。
光伏的未來，絕不止于能源
黨的二十大報告提出，“樹立大食物觀，發展設施農業，構建多元化食物供給體系”。
4月21日，《人民日報》在頭版頭條刊發重要文章——《“要樹立大食物觀”（總書記的人民情懷）》，指出“現在講糧食安全，實際上是食物安全。老百姓的食物需求更加多樣化了，這就要求我們轉變觀念，樹立大農業觀、大食物觀，向耕地草原森林海洋、向植物動物微生物要熱量、要蛋白，全方位多途徑開發食物資源。”“形成同市場需求相適應、同資源環境承載力相匹配的現代農業生產結構和區域布局。”
光伏，不只是能源，其實也是設施農業，是化工原料。這是陳剛對于光伏生態的理解。
愛旭的創新，除了N型ABC技術路線以外，還有一個就是整個生態鏈的構建。相比技術而言，后者的挑戰當然更大，空間也更廣闊。
中國有18億畝耕地的紅線，但是現在每年出生的年輕人只有900萬不到，這18億畝是沒有人種的。各種植物通過2%的光合作用成長。光伏可以高效率的利用，把2%的光合作用效率提升15倍。
未來是以設施農業為主導，在1000畝土地上拿出700畝出來種光伏，將光伏能源轉化為設施農業所需的能源，在另外300畝通過農業流水線生產我們需要農業植物。
陳剛舉例，在廣東，瓜果類設施農業的成本，已經追平傳統農業。也許10年或者是20年之后，通過設施農業種植的水稻、小麥，會比傳統耕種成本還要低。
另外，光伏的未來也將是化工產業。傳統化工行業，是從石油、煤炭中提煉材料出來，未來可能是風光制氫，然后生產甲醇、合成氨等化工行業的基礎原材料。所以，光伏作為零碳社會的澎湃動力，不僅僅是能源，還要通過光去轉化成人類需要的很多東西。
關于光伏生態鏈，愛旭已經有所布局，在本土和海外建立零碳研究院，專門研究未來5-20年零碳產業的發展。在珠海，愛旭與華發集團一起合作，建設了18個零碳項目。其中，零碳島嶼項目預計在今年5月底建成。在濟南，愛旭也在開展相關的零碳項目實踐。
在奧地利的布爾根蘭州，愛旭和當地能源公司合作，以幫助該州力爭在2030年實現碳中和。
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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